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新一輪價格戰！“4+7”擴面藥企報價策略
- 分類：行業新聞
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2019-09-17 17:53
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【概要描述】9月1日，上海陽光醫藥網公布了《聯盟地區藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進落實省份執行集中采購結果的基礎上，國家組織相關地區形成聯盟，依法合規開展跨區域聯盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標25個品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據不完全統計，在首年約定采購量基數下，按照“4+7”中標采購價，25個中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托
新一輪價格戰！“4+7”擴面藥企報價策略
【概要描述】9月1日，上海陽光醫藥網公布了《聯盟地區藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進落實省份執行集中采購結果的基礎上，國家組織相關地區形成聯盟，依法合規開展跨區域聯盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標25個品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據不完全統計，在首年約定采購量基數下，按照“4+7”中標采購價，25個中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托
- 分類：行業新聞
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- 來源：
- 發布時間：2019-09-17 17:53
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9月1日，上海陽光醫藥網公布了《聯盟地區藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進落實省份執行集中采購結果的基礎上，國家組織相關地區形成聯盟，依法合規開展跨區域聯盟藥品集中帶量采購。
此次采購品種為“4+7”中標25個品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據不完全統計，在首年約定采購量基數下，按照“4+7”中標采購價，25個中標品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托咪定，約為13.55億元，最少的品種是賴諾普利，約為0.02億元，超過1億元以上的品規數為19個。
由經濟學規律可知，影響藥品價格的重要因素是需求量，全國集采已經表明25個品種的實際需求量，且是最多3家企業分享市場，那么此時的價格由哪些因素決定呢？從理性角度來看，此時價格取決于過評企業數量，理由是此時三家中標，成為寡頭市場。在寡頭市場中，每一家企業的藥品價格取決于競爭對手的價格策略，最終中標價格則是企業之間的一種博弈均衡。
獨家過評試探性維持原價
據統計，在25個品種中，僅有一個廠家過評的品規數為11個，除培美曲塞兩個品規外，其他均為一個，采購金額共計29.27億元。
由表1可知，對于賴諾普利這個品種，阿斯利康最早的補充申請是2013年3月，超過了5年期限，加上賴諾普利采購金額較少，由此可斷定，對于該品種，原研藥企業幾乎不會參與招標。此時，浙江華海報價策略為保持價格不變。福辛普利由于缺少其他過評企業，施貴寶報價策略也為保持價格不變。
此外，其他品種，原研藥最近3年均有補充申請提交。采購金額超過1億元以上的品種共有8個，即除左乙拉西坦、福辛普利和賴諾普利之外的全部品種，尤其是右美托咪定采購金額達13.55億元，輝瑞不會輕易放棄，培美曲塞5.89億元市場規模，禮來公司也不會輕易退出，等等。
上述分析基于兩種因素考慮：一是原研藥企業已熟知我國政府堅定仿制替代原研的決心，今后過期原研藥降價、仿制藥替代原研將會成為一種常態。二是面對市場被蠶食，特別是原有市場銷售額較大的品種，原研藥不會坐視不管，必然會降價反擊。即使不成功，也能逼迫競爭對手降低價格，達到削弱競爭對手的目的。
綜上所述，原研藥企業也有降價動機。從美國市場來看，過期原研藥占有10%左右的市場份額。此時，國內仿制藥企業可以試探性地保持價格不變，若原研藥不跟進，則獨享整個市場，若原研藥跟進，則可能引發價格戰。
兩家過評謹慎選擇降價
有兩家過評品種數為3個，約定采購額約為9.00億元。在兩家過評品種中，原研藥若參加招標，則可視為3家競爭，因此，全國集采約定采購金額為70%，銷售額約為6.3億元。氟比洛芬酯、吉非替尼和厄貝沙坦氫氯噻嗪3種產品，平均每家的銷售潛力在6000萬～9000萬元之間，具體數據見表2。
在氨氯地平、頭孢呋辛酯、阿托伐他汀和艾司西酞普蘭4種產品中，雖然過評企業多數不能生產原料藥，但行業內其他原料藥生產企業數量較多，分別為14、4、14和5家，由此可見，這些過評品種的生產企業獲取原料藥成本或許不高。同時，除阿托伐他汀外，其他品種銷售潛力比較小，因此，參標企業降價幅度不會太大。
但阿托伐他汀鈣銷售潛力為1.44億元，且過評企業數3家，加上原研藥企業，必然有一家會落選，因此，降價幅度會大一些。而北京嘉林又是除原研藥外市場份額較大的廠家，且在之前的“4+7”市場中已經獲得一定的銷量，因此，必保原有市場份額，可能率先降價，從而震懾其他企業，起到“不戰而屈人之兵”的目的。
過評品種可生產原料藥的企業=3家：后過評企業志在必得
據數據統計，過評品種可生產原料藥的企業恰好3家的共有6種，分別是利培酮、厄貝沙坦、蒙脫石散、瑞舒伐他汀、奧氮平和氯吡格雷。這6種產品市場競爭情況如下：
2017年前三季度，利培酮市場格局中，強生占比64%，齊魯占比9.2%，中標企業浙江華海為4.3%。利培酮作為強生和齊魯的重點品種，此次極大可能會參與投標，因此，雖然利培酮銷售潛力不大，但也會引發激烈競爭。
2017年前三季度，厄貝沙坦片公立醫療市場中，賽諾菲占比78%，揚子江占比3.5%，中標企業浙江華海約為1%。但由于厄貝沙坦降壓藥為一線用藥，院外市場份額較大，全國集采中標有利于推動院外銷售，因此，競爭也會較為激烈。
根據CMH數據，2017年我國蒙脫石散市場總規模約為39.15億元。其中，原研企業益普生占據近半市場，先聲藥業位列第二，市場份額為15.51%，剩余市場被其他30多家企業瓜分。此次中標企業為先聲藥業，而其他過評企業，如揚子江、湖南千金湘江、華納大藥廠等過評企業原有市場份額與先聲相差不大，這次也會積極參標，志在必得。
2017年，阿斯利康瑞舒伐他汀銷售額達到28億元，魯南貝特憑借劑型較多優勢，占比達到14.01%，浙江京新的京諾占比7.86%（“4+7”中標），正大天晴的托妥占比6.11%。由此可見，此次全國集采必然也會進行激烈競爭。
2017年，奧氮平銷售額達到27億元。其中，江蘇豪森市場占有率為68.4%，禮來約為20%左右，印度瑞迪博士約為3%左右。由于之前錯失“4+7”中標良機，齊魯制藥在廣東省“2019年第一次藥品競價交易”中，曾報出5.7元/片（10mg）的超低價，比豪森“4+7”中標價格低40.8%。由此可見，面對4.6億元的大市場，原研藥廠家禮來、印度瑞迪博士以及齊魯制藥3家藥企不會坐視不理，未來報價大概率低于此次齊魯廣東報價，奧氮平新一輪價格大戰一觸即發。
2017年醫院終端銷售中，賽諾菲、信立泰和樂普氯吡格雷的市場占有率分別為60%、30%和10%。此次石藥歐意也已過評，四選三的局面必然會引發價格戰。
過評品種可生產原料藥的企業>3家：主動降價，競爭激烈
過評品種可生產原料藥的企業多于3家的品種分別為替諾福韋二吡呋酯、恩替卡韋，這兩種產品均為乙肝用藥。我國乙肝用藥的市場規模已經從2011年的68.81億元增長到2015年的162.76億元，CAGR為22.4%，增速較快，預計到2020年我國乙肝用藥市場規模將達到200億元。醫院市場是乙肝藥物銷售的主要渠道，市場份額占比約為80%。此次“4+7”帶量采購中，正大天晴中標，其他過評廠家江西青峰、四川海思科、蘇州東瑞也必然會積極參標，以期擴大市場銷量。
替諾福韋酯的耐藥性比恩替卡韋更低，且已進入醫保，此次“4+7”中標價格幾乎相等，未來替諾福韋酯不僅能夠替代傳統乙肝藥物，甚至可以蠶食恩替卡韋的市場份額。同時，過評廠家較多，達到9家，相比之下，正大天晴和齊魯制藥等國內藥企具有一定的渠道優勢，因此，這些廠家必然也以積極態度應對全國集采，會采取主動降價策略中標，市場競爭愈發激烈。
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新《藥品管理法》出爐 專家呼吁正確解讀
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